江門 天然氣市場未來的發(fā)展邏輯
天然氣消費(fèi)規(guī)模以及需求占比的提升，將對(duì)現(xiàn)有天然氣發(fā)展格局提出新要求。未來天然氣產(chǎn)業(yè)鏈將發(fā)生系統(tǒng)性變革，呈現(xiàn)新的發(fā)展邏輯。
埃克森美孚和bp兩大跨國石油巨頭近期先后發(fā)布了到2040年的能源展望，對(duì)未來全球能源需求規(guī)模和結(jié)構(gòu)進(jìn)行了系列預(yù)測，對(duì)天然氣需求均持快.速增長觀點(diǎn)。
埃克森美孚認(rèn)為到2040年全球天然氣需求將比2016年增加近40%，年均增長1.3%。認(rèn)為天然氣是未來需求增速最快的化石能源，在一次能源中的比重將從2016年的23.1%增至25.7%，天然氣將貢獻(xiàn)全球能源需求增量的37.2%，未來七年天然氣將超越煤炭成為全球第二大能源。
bp的觀點(diǎn)則是到2040年天然氣在一次能源占比從24.1%增至26.2%，增加2個(gè)百分點(diǎn)，天然氣將在2025年前后超越煤炭，成為世界第二大能源。2016年到2040年，世界一次能源消費(fèi)年均增長1.3%。此期間可再生能源消費(fèi)的年均增速最快為7.0%，核能(1.8%)和天然氣(1.6%)次之。
兩家公司關(guān)于未來天然氣在一次能源需求中占比(25.7%和26.2%)，以及需求年均增速均略有差異(1.3%和1.6%)，但是關(guān)于天然氣大發(fā)展的判斷則是一致的。天然氣消費(fèi)規(guī)模以及需求占比的提升將對(duì)現(xiàn)有天然氣發(fā)展格局提出新要求，未來天然氣產(chǎn)業(yè)鏈將發(fā)生系統(tǒng)性變革，呈現(xiàn)新的發(fā)展邏輯。
非常規(guī)天然氣潛力釋放
天然氣勘探開發(fā)受到石油勘探開發(fā)行業(yè)高度重視，非常規(guī)天然氣資源的開采潛力將得以充分釋放。根據(jù)iea統(tǒng)計(jì)，截至2015年底全球天然氣剩余可采資源量約784萬億立方米。其中常規(guī)天然氣剩余可采資源量434萬億立方米，占55.4%;非常規(guī)天然氣(頁巖氣、煤層氣和致密砂巖氣)剩余可采資源量約350萬億立方米，占44.6%，非常規(guī)天然氣與常規(guī)天然氣的資源量已經(jīng)基本接近。2005-2015年10年間全球天然氣證實(shí)儲(chǔ)量年均增長1.7%，高于石油證實(shí)儲(chǔ)量的增長速度。2015年全球證實(shí)儲(chǔ)量186.9萬億立方米，儲(chǔ)采比達(dá)53。
從消費(fèi)側(cè)看，頁巖氣革命爆發(fā)之前的十年，全球消費(fèi)了30萬億立方米的天然氣，新增證實(shí)儲(chǔ)量也是30萬億立方米，儲(chǔ)量替代率達(dá)到了100l%，依靠常規(guī)天然氣資源可以實(shí)現(xiàn)天然氣資源有效接替。頁巖氣革命之后，資源基礎(chǔ)進(jìn)一步鞏固。美國、阿根廷、中國、墨西哥等國家都是富含頁巖氣資源的國家。到目前僅美國實(shí)現(xiàn)了頁巖氣的大規(guī)模商業(yè)開采，其他國家的頁巖氣資源潛力遠(yuǎn)還未被發(fā)掘出來。若再考慮煤層氣、天然氣水合物資源，全球天然氣的勘探開發(fā)潛力將更大。因此可以得出結(jié)論，全球非常規(guī)天然氣的開采將以美國頁巖氣革命為契機(jī)在全球逐漸展開。
預(yù)計(jì)到本世紀(jì)中葉，隨著中國、加拿大、阿根廷等資源國頁巖氣商業(yè)化生產(chǎn)力度的不斷加大，頁巖氣產(chǎn)量占全球天然氣產(chǎn)量的比例有望達(dá)到20%。若再考慮煤層氣、可燃冰的商業(yè)化產(chǎn)量，非常規(guī)天然氣產(chǎn)量和占比還將進(jìn)一步提升。
天然氣生產(chǎn)消費(fèi)邊界將被拓展
如同電動(dòng)汽車發(fā)展取代成品油導(dǎo)致石油角色由燃料向化工材料轉(zhuǎn)型一樣，未來隨著天然氣供應(yīng)的增長，天然氣的角色定.位也將有所變化。
目前全球天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)以發(fā)電為主，發(fā)電用氣量占整個(gè)消費(fèi)量的比重約為40%，其次是工業(yè)和制造業(yè)用氣，占比約24%，民用占比在20%，能源工業(yè)自身消費(fèi)占比10%。供應(yīng)增長之后，天然氣需求在傳統(tǒng)領(lǐng)域會(huì)繼續(xù)保持增長。交通和化工用氣占天然氣需求總量的比例會(huì)有所提升。
船用燃料可能是天然氣未來在交通領(lǐng)域一展身手的重要領(lǐng)域之一。隨著國際海事組織發(fā)布的控制船用燃料硫含量新標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，天然氣替代船用燃油的步伐似乎正在加快。與此同時(shí)，天然氣作為化工材料的角色將日益突出，這一點(diǎn)在美國已經(jīng)表現(xiàn)出來了。在美國隨著天然氣產(chǎn)量增長，天然氣開始大量替代煤炭用于發(fā)電，不久的將來天然氣還將逐漸對(duì)核電形成替代，與此同時(shí)天然氣化工份額也逐漸增長，一定程度上還間接促進(jìn)了化工原料輕質(zhì)化進(jìn)程。
供應(yīng)“安全”程度不斷提升
天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)“大干快上”，成為全球天然氣領(lǐng)域一大看點(diǎn)，世界天然氣供應(yīng)“安全”程度不斷提升。
天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展之初，由于規(guī)模相對(duì)較小，更多的交易發(fā)生在特定區(qū)場，因此給人留下天然氣市場區(qū)域性特點(diǎn)較為顯著的特點(diǎn)。隨著天然氣產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大以及需求的增長，天然氣市場格局重構(gòu)首先需要突破基礎(chǔ)設(shè)施瓶頸。
和石油資源分布特點(diǎn)類似，全球天然氣的分布也不均衡。天然氣資源分布不均衡是貿(mào)易產(chǎn)生的現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)，天然氣貿(mào)易大發(fā)展導(dǎo)致天然氣基建加速。地處統(tǒng)一資源區(qū)的資源國、相鄰的資源國和消費(fèi)國之間天然氣的管網(wǎng)建設(shè)力度估計(jì)會(huì)逐漸加大。除了管網(wǎng)建設(shè)之外，有關(guān)lng的供需設(shè)施建設(shè)也會(huì)加快，比如lng進(jìn)出口終端建設(shè)等。
以中國為例，在2017年冬季推進(jìn)煤改氣工程之后出現(xiàn)大面積氣源短缺現(xiàn)象，基礎(chǔ)設(shè)施不足就是重要原因之一。根據(jù)最.新的發(fā)展規(guī)劃，到2025年國內(nèi)天然氣管網(wǎng)里程將達(dá)到16萬公里，儲(chǔ)氣設(shè)施與需求基本匹配。2017年之后中國國內(nèi)的天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)顯著提速。
天然氣價(jià)格全球化趨勢加快
據(jù)fge等一些機(jī)構(gòu)預(yù)測，未來幾年全球有大批lng項(xiàng)目在澳大利亞、卡塔爾、美國等資源國竣工投產(chǎn)，全球天然氣供應(yīng)能力將因此顯著提升。
一些國際石油公司看準(zhǔn)了這一商機(jī)，紛紛在其中長期發(fā)展規(guī)劃中將lng項(xiàng)目作為發(fā)展重點(diǎn)。一些天然氣需求大國也正在加快國內(nèi)lng基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和資源引進(jìn)力度。中國作為需求大國，近年lng進(jìn)口規(guī)模已經(jīng)超過管道氣。較之管道氣供應(yīng)方式而言，lng具有貨源多，供應(yīng)靈活的形勢，在未來的天然氣市場中必將越來越有話語權(quán)。
到2040年全球液化天然氣(lng)年供應(yīng)量將實(shí)現(xiàn)翻番，從2015年的3383億立方米猛增至2040年的7725億立方米，其中約40%的擴(kuò)張可能發(fā)生在未來五年，從而極大地提高了全球各地的天然氣獲取的便捷程度。bp認(rèn)為到本世紀(jì)20年代初lng跨地區(qū)貿(mào)易量將超越管道天然氣(png)跨地區(qū)貿(mào)易量。lng產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展的直接影響是將弱化過去以區(qū)域市場為主的天然氣價(jià)格形成機(jī)制，各區(qū)域天然氣價(jià)格的差異將逐漸縮小。這種情況持續(xù)的久了，統(tǒng)一的全球天然氣價(jià)格形成則有可能。
當(dāng)前北美的hh天然氣價(jià)格要低于nbp和日本的jcc價(jià)格，但是隨著美國天然氣出口規(guī)模的逐漸擴(kuò)大，國際市場的價(jià)格將通過貿(mào)易傳導(dǎo)至美國國內(nèi)，美國的天然氣價(jià)格較當(dāng)前低位水平出現(xiàn)增長完全有可能。
中印引.領(lǐng)非o.e.c.d國家天然氣需求
中國、印度成為未來天然氣需求增長最快國家，引.領(lǐng)非o.e.c.d國家天然氣需求。比較世界各國的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)可以發(fā)現(xiàn)，目前全球煤炭消費(fèi)主要集中在亞太地區(qū)，該地區(qū)的煤炭在一次能源消費(fèi)中占比遠(yuǎn)超歐美及其他地區(qū)，高達(dá)70%。其中中國和印度的煤炭消費(fèi)對(duì)亞洲煤炭總消費(fèi)有很大程度支撐。從發(fā)展趨勢看，未來全球能源轉(zhuǎn)型的一個(gè)顯著特點(diǎn)是去煤化，大力發(fā)展替代能源使得煤炭在一次能源消費(fèi)中占比逐漸下降。鑒于此，可以認(rèn)為全球能源去煤化很大程度上取決于亞洲，取決于中國和印度。對(duì)煤炭的替代除了依靠非化石能源，近中期最現(xiàn)實(shí)的選擇是天然氣。
目前中國已經(jīng)明確了將天然氣發(fā)展成為主體能源的意見，lng進(jìn)口已經(jīng)超過韓國成為全球第二大進(jìn)口國。按照中國國家最.新發(fā)展規(guī)劃，到2030年天然氣在一次能源中占比將達(dá)到15%。中國國家能源革命戰(zhàn)略提出到2030年全國能源消費(fèi)總量控制在60億噸以內(nèi)。若按照能源消費(fèi)總量60億噸標(biāo)煤上限規(guī)劃計(jì)算，2030年中國天然氣需求將達(dá)到9億噸，相當(dāng)于7000億立方米天然氣，而目前的天然氣消費(fèi)僅為2400億立方米。這一需求規(guī)模若真的實(shí)現(xiàn)，2030年中國天然氣需求將較當(dāng)前水平翻兩番。
印度作為人口大國和金磚國家之一，目前正處于改革和快.速發(fā)展的前夜，也面臨環(huán)境污染治理問題，發(fā)展以天然氣和非化石能源為核心內(nèi)容的能源轉(zhuǎn)型也是箭在弦上。印度最.大的優(yōu)勢人口結(jié)構(gòu)年輕，勞動(dòng)力成本較低，發(fā)展的邊際效應(yīng)大，經(jīng)濟(jì)有較大的發(fā)展空間。一旦印度經(jīng)濟(jì)騰飛起來，在全球低碳化浪潮趨勢之下，印度天然氣的需求也將爆發(fā)出巨大潛力。據(jù)bp發(fā)布的中長期能源展望，當(dāng)前至2040年全球的天然氣年均增速是1.6%，o.e.c.d國家是0.9%，非o.e.c.d國家是2.2%，中國和印度的天然氣需求年均增速是4.6%和4.5%，領(lǐng)銜發(fā)展中國家。
“印度制造”計(jì)劃正在推動(dòng)國內(nèi)成品油燃料、石化和天然氣需求。耗能行業(yè)(如電力，化肥等)對(duì)天然氣的需求穩(wěn)步上升。印度的目標(biāo)是到本世紀(jì)末將天然氣在全國能源結(jié)構(gòu)中的份額從6.5%提高到15%。為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，印度計(jì)劃在2020年前在天然氣領(lǐng)域投.資100億美元建設(shè)新的天然氣管道，建立近230個(gè)城市的天然氣配送網(wǎng)絡(luò)，并增加加工中心和lng進(jìn)口終端。印度有四個(gè)lng接收站投入使用，接收能力達(dá)2500萬噸。
有關(guān)天然氣的技術(shù)主要是脫碳技術(shù)，該項(xiàng)技術(shù)一旦大面積應(yīng)用，其產(chǎn)生的影響將是巨大的。天然氣不僅是化石能源中的佼佼者，也將平添與非化石能源的競爭優(yōu)勢。
廣州朗源燃?xì)庥邢薰緦Ｗ⒂邳c(diǎn)供式液化天然氣（lng）的推廣。為煤改氣，油改氣企業(yè)提供綠色清潔能源的解決方案。要了解點(diǎn)供式液化天然氣（lng）的相關(guān)資訊請登錄“廣州朗源燃?xì)庥邢薰竟倬W(wǎng)”和“v信公眾號(hào)（氣源網(wǎng)）”
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天然氣作為低碳清潔化石能源正展現(xiàn)出強(qiáng)大的生命力。天然氣消費(fèi)規(guī)模的擴(kuò)大以及需求占比的提升將對(duì)現(xiàn)有天然氣發(fā)展格局提出新要求，未來天然氣發(fā)展將呈現(xiàn)五大趨勢。
天然氣作為低碳清潔化石能源正在展現(xiàn)出強(qiáng)大的生命力。進(jìn)入21世紀(jì)之后，隨著美國“頁巖氣革命”的持續(xù)推進(jìn)以及經(jīng)濟(jì)危機(jī)后各國對(duì)綠色低碳經(jīng)濟(jì)重視程度的提升，天然氣發(fā)展躍上新臺(tái)階。目前各大機(jī)構(gòu)對(duì)天然氣未來占一次能源消費(fèi)比例的預(yù)估均有大幅度提升。上世紀(jì)70年代中期，天然氣在一次能源中占比為18.5%，預(yù)計(jì)到2035年這一比例將增長至26%。天然氣消費(fèi)規(guī)模的擴(kuò)大以及需求占比的提升將對(duì)現(xiàn)有天然氣發(fā)展格局提出新要求，未來天然氣發(fā)展將表現(xiàn)出以下趨勢。
一是天然氣勘探開發(fā)受到石油行業(yè)高度重視，天然氣資源開采潛力將被充分發(fā)掘出來。
和石油勘探開發(fā)相比，天然氣發(fā)展歷程稍顯滯后。如果說石油勘探開發(fā)目前處于青壯年期，天然氣則處于青年期，資源量充足。上世紀(jì)90年代以來，全球天然氣證實(shí)儲(chǔ)量的增長速度高于石油，就是最有力的證據(jù)。過去10年全球消費(fèi)了30萬億立方米的天然氣，但是今天的天然氣的證實(shí)儲(chǔ)量也就比2004年增長了30萬億立方米。換個(gè)角度理解，過去十年天然氣的儲(chǔ)量替代率能夠達(dá)到100l%。但是從長遠(yuǎn)發(fā)展角度看，目前一些非常規(guī)油氣資源潛力遠(yuǎn)未被發(fā)掘出來。若考慮頁巖氣、煤層氣、致密氣資源，天然氣的勘探開發(fā)潛力巨大。鑒于此，中長期天然氣勘探開發(fā)，除了常規(guī)天然氣勘探開發(fā)力度加大之外，非常規(guī)天然氣的開采將以美國頁巖氣革命為契機(jī)在全球展開。當(dāng)前頁巖氣的產(chǎn)量主要來自美國，已經(jīng)接近5000億立方米。但全球頁巖氣產(chǎn)量較低，僅占整個(gè)天然氣產(chǎn)量的10%。預(yù)計(jì)到2035年，隨著中國、加拿大、阿根廷等資源國頁巖氣商業(yè)化生產(chǎn)力度的不斷加大，頁巖氣產(chǎn)量占全球天然氣產(chǎn)量的比例有望達(dá)到20%。若再考慮煤層氣的產(chǎn)量，非常規(guī)天然氣產(chǎn)量和占比還將進(jìn)一步提升。
二是天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)相對(duì)穩(wěn)定，消費(fèi)領(lǐng)域向縱深推進(jìn)。
全球天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)具有如下特點(diǎn)：以發(fā)電為主，目前發(fā)電氣量占整個(gè)消費(fèi)量的比重約為40%；其次是工業(yè)和制造業(yè)用氣占比約24%，民用占比20%，能源工業(yè)自身消費(fèi)占比10%。隨著天然氣大發(fā)展的深入推進(jìn)，天然氣消費(fèi)在發(fā)電、民用、交通以及化工領(lǐng)域會(huì)有較大程度的增長，天然氣在這些領(lǐng)域的消費(fèi)增長會(huì)被日益增長的供應(yīng)量所滿足，天然氣的消費(fèi)結(jié)構(gòu)不會(huì)有太大的調(diào)整。但是不能因?yàn)樘烊粴庀M(fèi)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定就否定天然氣需求的規(guī)模增長給全球各國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展帶來的影響和沖擊。以美國為例，頁巖氣革命之后隨著天然氣產(chǎn)量的增長，美國在千方百計(jì)“消化”天然氣增量。天然氣被大量用于發(fā)電領(lǐng)域，大量替代煤炭，天然氣發(fā)電量一度超越煤電，一些頁巖氣主產(chǎn)區(qū)還大量上馬天然氣化工項(xiàng)目。不僅如此，在美國天然氣還開始替代核電。據(jù)eia的消息，美國一些在運(yùn)營的核電項(xiàng)目即將完成使命，退役之后的裝機(jī)容量短缺將由天然氣發(fā)電填補(bǔ)。由于天然氣在發(fā)電領(lǐng)域的大量應(yīng)用，美國在2006年前后二氧化碳排放量出現(xiàn)拐點(diǎn)，開始大幅下降。就這一點(diǎn)而言，美國是否退出《巴黎協(xié)定》并不重要，重要的是其溫室氣體排放已經(jīng)出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性下降，這一貢獻(xiàn)令其他國家只能望其項(xiàng)背。
三是天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速，世界天然氣供應(yīng)“安全”程度提升。
天然氣產(chǎn)業(yè)在發(fā)展初期，由于規(guī)模相對(duì)較小，更多的交易發(fā)生在區(qū)域市場。未來隨著天然氣產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，特別是隨著非常規(guī)天然氣的發(fā)展，天然氣市場格局需要重構(gòu)，需要在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面有所作為方能滿足世界各國對(duì)天然氣的需求。天然氣資源分布不均衡是導(dǎo)致天然氣基建加速的重要誘因。世界上天然氣資源主要集中在伊朗、俄羅斯、卡塔爾、土庫曼斯坦、美國、沙特等少數(shù)國家，有一大批國家如日本、韓國等需要依賴進(jìn)口方能滿足本國對(duì)天然氣的需要。未來隨著世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及各國經(jīng)濟(jì)水平的提升，越來越多的國家的天然氣需求會(huì)保持增長。為了更好地滿足市場需求，無論是資源國還是消費(fèi)國都會(huì)將天然氣相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)作為發(fā)展重點(diǎn)。為進(jìn)一步調(diào)劑余缺，保障供應(yīng)，資源大區(qū)的國家之間的管網(wǎng)建設(shè)力度估計(jì)會(huì)加大，消費(fèi)國的lng接收站、儲(chǔ)氣庫等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐也會(huì)加快。以中國為例，在2017年冬季推進(jìn)煤改氣工程之后出現(xiàn)大面積氣源短缺現(xiàn)象，基礎(chǔ)設(shè)施不足就是重要原因之一。今后無論是管網(wǎng)還是儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)力度都會(huì)加大。
四是液化天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，天然氣價(jià)格全球化趨勢逐漸增強(qiáng)。
管網(wǎng)的建設(shè)和發(fā)展力度會(huì)進(jìn)一步加大，但是管網(wǎng)畢竟有其局限性。天然氣消費(fèi)要實(shí)現(xiàn)全球推進(jìn)，漂洋過海是少不了的。通過貿(mào)易將天然氣輸送至世界各個(gè)角落還是需要依靠lng貿(mào)易。隨著天然氣消費(fèi)規(guī)模和比重的進(jìn)一步提升，lng生產(chǎn)加工貿(mào)易在整個(gè)天然氣中下游產(chǎn)業(yè)中將占據(jù)越來越高的比例。據(jù)fge等一些機(jī)構(gòu)預(yù)測，未來幾年全球有一批lng項(xiàng)目在澳大利亞、卡塔爾、美國等資源國竣工投產(chǎn)，全球天然氣供應(yīng)能力將顯著提升。一些國際石油公司看準(zhǔn)了這一商機(jī)，紛紛在其未來發(fā)展規(guī)劃中將lng項(xiàng)目作為發(fā)展重點(diǎn)。一些天然氣需求大國也正在加快國內(nèi)lng基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和進(jìn)口力度。中國作為需求大國，近年lng進(jìn)口規(guī)模已經(jīng)超過管道氣。較之管道氣供應(yīng)方式而言，lng具有貨源多、供應(yīng)靈活的優(yōu)勢，在將來的天然氣市場中將大顯身手。lng產(chǎn)業(yè)的跨越式發(fā)展將弱化過去以區(qū)域市場為主的天然氣價(jià)格形成機(jī)制，各區(qū)域天然氣價(jià)格的差異將縮小，甚至形成統(tǒng)一的全球天然氣價(jià)格。舉例而言，當(dāng)前北美的hh天然氣價(jià)格要低于nbp和日本的jcc價(jià)格，但是隨著美國天然氣出口規(guī)模的逐漸擴(kuò)大，國際市場的價(jià)格將通過貿(mào)易傳導(dǎo)至美國國內(nèi)，美國的天然氣價(jià)格較當(dāng)前低位水平出現(xiàn)增長完全有可能。
五是亞太地區(qū)成為未來天然氣需求增長最快地區(qū)。
未來全球能源轉(zhuǎn)型的一個(gè)顯著特點(diǎn)是去煤化，煤炭在一次能源消費(fèi)中占比逐漸下降。目前全球煤炭消費(fèi)主要集中在亞太地區(qū)，該地區(qū)的煤炭在一次能源消費(fèi)占比遠(yuǎn)超歐美及其他地區(qū)。其中中國的煤炭消費(fèi)對(duì)亞太煤炭總消費(fèi)有很大程度支撐。亞太人口聚集，人口分布密度大，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平參差不齊，多數(shù)處于不發(fā)達(dá)或欠發(fā)達(dá)狀態(tài)。中國、印度正處于轉(zhuǎn)型和加快發(fā)展期，去煤炭政策和戰(zhàn)略實(shí)施的邊際效應(yīng)應(yīng)該較高。對(duì)煤炭的替代除了依靠非化石能源，近中期最現(xiàn)實(shí)的選擇是天然氣。中國未來將是亞太天然氣需求增長最快國家之一，目前中國已經(jīng)超過韓國成為全球第二大lng進(jìn)口國。按照國家最.新發(fā)展規(guī)劃，到2030年天然氣在一次能源中占比將達(dá)到15%。若按照能源消費(fèi)總量60億噸標(biāo)煤規(guī)劃計(jì)算，2030年天然氣需求將達(dá)到9億噸，相當(dāng)于7000億立方米天然氣。這一需求規(guī)模若真的實(shí)現(xiàn)，將較當(dāng)前水平翻兩番。中國石油報(bào) 作者： 羅佐縣
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埃克森美孚和bp兩大跨國石油巨頭近期先后發(fā)布了到2040年的能源展望，對(duì)未來全球能源需求規(guī)模和結(jié)構(gòu)進(jìn)行了系列預(yù)測，對(duì)天然氣需求均持快.速增長觀點(diǎn)。
埃克森美孚認(rèn)為到2040年全球天然氣需求將比2016年增加近40%，年均增長1.3%。認(rèn)為天然氣是未來需求增速最快的化石能源，在一次能源中的比重將從2016年的23.1%增至25.7%，天然氣將貢獻(xiàn)全球能源需求增量的37.2%，未來七年天然氣將超越煤炭成為全球第二大能源。
bp的觀點(diǎn)則是到2040年天然氣在一次能源占比從24.1%增至26.2%，增加2個(gè)百分點(diǎn)，天然氣將在2025年前后超越煤炭，成為世界第二大能源。2016年到2040年，世界一次能源消費(fèi)年均增長1.3%。此期間可再生能源消費(fèi)的年均增速最快為7.0%，核能(1.8%)和天然氣(1.6%)次之。
兩家公司關(guān)于未來天然氣在一次能源需求中占比(25.7%和26.2%)，以及需求年均增速均略有差異(1.3%和1.6%)，但是關(guān)于天然氣大發(fā)展的判斷則是一致的。天然氣消費(fèi)規(guī)模以及需求占比的提升將對(duì)現(xiàn)有天然氣發(fā)展格局提出新要求，未來天然氣產(chǎn)業(yè)鏈將發(fā)生系統(tǒng)性變革，呈現(xiàn)新的發(fā)展邏輯。
非常規(guī)天然氣潛力釋放
天然氣勘探開發(fā)受到石油勘探開發(fā)行業(yè)高度重視，非常規(guī)天然氣資源的開采潛力將得以充分釋放。根據(jù)iea統(tǒng)計(jì)，截至2015年底全球天然氣剩余可采資源量約784萬億立方米。其中常規(guī)天然氣剩余可采資源量434萬億立方米，占55.4%;非常規(guī)天然氣(頁巖氣、煤層氣和致密砂巖氣)剩余可采資源量約350萬億立方米，占44.6%，非常規(guī)天然氣與常規(guī)天然氣的資源量已經(jīng)基本接近。2005-2015年10年間全球天然氣證實(shí)儲(chǔ)量年均增長1.7%，高于石油證實(shí)儲(chǔ)量的增長速度。2015年全球證實(shí)儲(chǔ)量186.9萬億立方米，儲(chǔ)采比達(dá)53。
從消費(fèi)側(cè)看，頁巖氣革命爆發(fā)之前的十年，全球消費(fèi)了30萬億立方米的天然氣，新增證實(shí)儲(chǔ)量也是30萬億立方米，儲(chǔ)量替代率達(dá)到了100l%，依靠常規(guī)天然氣資源可以實(shí)現(xiàn)天然氣資源有效接替。頁巖氣革命之后，資源基礎(chǔ)進(jìn)一步鞏固。美國、阿根廷、中國、墨西哥等國家都是富含頁巖氣資源的國家。到目前僅美國實(shí)現(xiàn)了頁巖氣的大規(guī)模商業(yè)開采，其他國家的頁巖氣資源潛力遠(yuǎn)還未被發(fā)掘出來。若再考慮煤層氣、天然氣水合物資源，全球天然氣的勘探開發(fā)潛力將更大。因此可以得出結(jié)論，全球非常規(guī)天然氣的開采將以美國頁巖氣革命為契機(jī)在全球逐漸展開。
預(yù)計(jì)到本世紀(jì)中葉，隨著中國、加拿大、阿根廷等資源國頁巖氣商業(yè)化生產(chǎn)力度的不斷加大，頁巖氣產(chǎn)量占全球天然氣產(chǎn)量的比例有望達(dá)到20%。若再考慮煤層氣、可燃冰的商業(yè)化產(chǎn)量，非常規(guī)天然氣產(chǎn)量和占比還將進(jìn)一步提升。
天然氣生產(chǎn)消費(fèi)邊界將被拓展
如同電動(dòng)汽車發(fā)展取代成品油導(dǎo)致石油角色由燃料向化工材料轉(zhuǎn)型一樣，未來隨著天然氣供應(yīng)的增長，天然氣的角色定.位也將有所變化。
目前全球天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)以發(fā)電為主，發(fā)電用氣量占整個(gè)消費(fèi)量的比重約為40%，其次是工業(yè)和制造業(yè)用氣，占比約24%，民用占比在20%，能源工業(yè)自身消費(fèi)占比10%。供應(yīng)增長之后，天然氣需求在傳統(tǒng)領(lǐng)域會(huì)繼續(xù)保持增長。交通和化工用氣占天然氣需求總量的比例會(huì)有所提升。
船用燃料可能是天然氣未來在交通領(lǐng)域一展身手的重要領(lǐng)域之一。隨著國際海事組織發(fā)布的控制船用燃料硫含量新標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，天然氣替代船用燃油的步伐似乎正在加快。與此同時(shí)，天然氣作為化工材料的角色將日益突出，這一點(diǎn)在美國已經(jīng)表現(xiàn)出來了。在美國隨著天然氣產(chǎn)量增長，天然氣開始大量替代煤炭用于發(fā)電，不久的將來天然氣還將逐漸對(duì)核電形成替代，與此同時(shí)天然氣化工份額也逐漸增長，一定程度上還間接促進(jìn)了化工原料輕質(zhì)化進(jìn)程。
供應(yīng)“安全”程度不斷提升
天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)“大干快上”，成為全球天然氣領(lǐng)域一大看點(diǎn)，世界天然氣供應(yīng)“安全”程度不斷提升。
天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展之初，由于規(guī)模相對(duì)較小，更多的交易發(fā)生在特定區(qū)場，因此給人留下天然氣市場區(qū)域性特點(diǎn)較為顯著的特點(diǎn)。隨著天然氣產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大以及需求的增長，天然氣市場格局重構(gòu)首先需要突破基礎(chǔ)設(shè)施瓶頸。
和石油資源分布特點(diǎn)類似，全球天然氣的分布也不均衡。天然氣資源分布不均衡是貿(mào)易產(chǎn)生的現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)，天然氣貿(mào)易大發(fā)展導(dǎo)致天然氣基建加速。地處統(tǒng)一資源區(qū)的資源國、相鄰的資源國和消費(fèi)國之間天然氣的管網(wǎng)建設(shè)力度估計(jì)會(huì)逐漸加大。除了管網(wǎng)建設(shè)之外，有關(guān)lng的供需設(shè)施建設(shè)也會(huì)加快，比如lng進(jìn)出口終端建設(shè)等。
以中國為例，在2017年冬季推進(jìn)煤改氣工程之后出現(xiàn)大面積氣源短缺現(xiàn)象，基礎(chǔ)設(shè)施不足就是重要原因之一。根據(jù)最.新的發(fā)展規(guī)劃，到2025年國內(nèi)天然氣管網(wǎng)里程將達(dá)到16萬公里，儲(chǔ)氣設(shè)施與需求基本匹配。2017年之后中國國內(nèi)的天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)顯著提速。
天然氣價(jià)格全球化趨勢加快
據(jù)fge等一些機(jī)構(gòu)預(yù)測，未來幾年全球有大批lng項(xiàng)目在澳大利亞、卡塔爾、美國等資源國竣工投產(chǎn)，全球天然氣供應(yīng)能力將因此顯著提升。
一些國際石油公司看準(zhǔn)了這一商機(jī)，紛紛在其中長期發(fā)展規(guī)劃中將lng項(xiàng)目作為發(fā)展重點(diǎn)。一些天然氣需求大國也正在加快國內(nèi)lng基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和資源引進(jìn)力度。中國作為需求大國，近年lng進(jìn)口規(guī)模已經(jīng)超過管道氣。較之管道氣供應(yīng)方式而言，lng具有貨源多，供應(yīng)靈活的形勢，在未來的天然氣市場中必將越來越有話語權(quán)。
到2040年全球液化天然氣(lng)年供應(yīng)量將實(shí)現(xiàn)翻番，從2015年的3383億立方米猛增至2040年的7725億立方米，其中約40%的擴(kuò)張可能發(fā)生在未來五年，從而極大地提高了全球各地的天然氣獲取的便捷程度。bp認(rèn)為到本世紀(jì)20年代初lng跨地區(qū)貿(mào)易量將超越管道天然氣(png)跨地區(qū)貿(mào)易量。lng產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展的直接影響是將弱化過去以區(qū)域市場為主的天然氣價(jià)格形成機(jī)制，各區(qū)域天然氣價(jià)格的差異將逐漸縮小。這種情況持續(xù)的久了，統(tǒng)一的全球天然氣價(jià)格形成則有可能。
當(dāng)前北美的hh天然氣價(jià)格要低于nbp和日本的jcc價(jià)格，但是隨著美國天然氣出口規(guī)模的逐漸擴(kuò)大，國際市場的價(jià)格將通過貿(mào)易傳導(dǎo)至美國國內(nèi)，美國的天然氣價(jià)格較當(dāng)前低位水平出現(xiàn)增長完全有可能。
中印引.領(lǐng)非o.e.c.d國家天然氣需求
中國、印度成為未來天然氣需求增長最快國家，引.領(lǐng)非o.e.c.d國家天然氣需求。比較世界各國的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)可以發(fā)現(xiàn)，目前全球煤炭消費(fèi)主要集中在亞太地區(qū)，該地區(qū)的煤炭在一次能源消費(fèi)中占比遠(yuǎn)超歐美及其他地區(qū)，高達(dá)70%。其中中國和印度的煤炭消費(fèi)對(duì)亞洲煤炭總消費(fèi)有很大程度支撐。從發(fā)展趨勢看，未來全球能源轉(zhuǎn)型的一個(gè)顯著特點(diǎn)是去煤化，大力發(fā)展替代能源使得煤炭在一次能源消費(fèi)中占比逐漸下降。鑒于此，可以認(rèn)為全球能源去煤化很大程度上取決于亞洲，取決于中國和印度。對(duì)煤炭的替代除了依靠非化石能源，近中期最現(xiàn)實(shí)的選擇是天然氣。
目前中國已經(jīng)明確了將天然氣發(fā)展成為主體能源的意見，lng進(jìn)口已經(jīng)超過韓國成為全球第二大進(jìn)口國。按照中國國家最.新發(fā)展規(guī)劃，到2030年天然氣在一次能源中占比將達(dá)到15%。中國國家能源革命戰(zhàn)略提出到2030年全國能源消費(fèi)總量控制在60億噸以內(nèi)。若按照能源消費(fèi)總量60億噸標(biāo)煤上限規(guī)劃計(jì)算，2030年中國天然氣需求將達(dá)到9億噸，相當(dāng)于7000億立方米天然氣，而目前的天然氣消費(fèi)僅為2400億立方米。這一需求規(guī)模若真的實(shí)現(xiàn)，2030年中國天然氣需求將較當(dāng)前水平翻兩番。
印度作為人口大國和金磚國家之一，目前正處于改革和快.速發(fā)展的前夜，也面臨環(huán)境污染治理問題，發(fā)展以天然氣和非化石能源為核心內(nèi)容的能源轉(zhuǎn)型也是箭在弦上。印度最.大的優(yōu)勢人口結(jié)構(gòu)年輕，勞動(dòng)力成本較低，發(fā)展的邊際效應(yīng)大，經(jīng)濟(jì)有較大的發(fā)展空間。一旦印度經(jīng)濟(jì)騰飛起來，在全球低碳化浪潮趨勢之下，印度天然氣的需求也將爆發(fā)出巨大潛力。據(jù)bp發(fā)布的中長期能源展望，當(dāng)前至2040年全球的天然氣年均增速是1.6%，o.e.c.d國家是0.9%，非o.e.c.d國家是2.2%，中國和印度的天然氣需求年均增速是4.6%和4.5%，領(lǐng)銜發(fā)展中國家。
“印度制造”計(jì)劃正在推動(dòng)國內(nèi)成品油燃料、石化和天然氣需求。耗能行業(yè)(如電力，化肥等)對(duì)天然氣的需求穩(wěn)步上升。印度的目標(biāo)是到本世紀(jì)末將天然氣在全國能源結(jié)構(gòu)中的份額從6.5%提高到15%。為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，印度計(jì)劃在2020年前在天然氣領(lǐng)域投.資100億美元建設(shè)新的天然氣管道，建立近230個(gè)城市的天然氣配送網(wǎng)絡(luò)，并增加加工中心和lng進(jìn)口終端。印度有四個(gè)lng接收站投入使用，接收能力達(dá)2500萬噸。
有關(guān)天然氣的技術(shù)主要是脫碳技術(shù)，該項(xiàng)技術(shù)一旦大面積應(yīng)用，其產(chǎn)生的影響將是巨大的。天然氣不僅是化石能源中的佼佼者，也將平添與非化石能源的競爭優(yōu)勢。
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天然氣作為低碳清潔化石能源正展現(xiàn)出強(qiáng)大的生命力。天然氣消費(fèi)規(guī)模的擴(kuò)大以及需求占比的提升將對(duì)現(xiàn)有天然氣發(fā)展格局提出新要求，未來天然氣發(fā)展將呈現(xiàn)五大趨勢。
天然氣作為低碳清潔化石能源正在展現(xiàn)出強(qiáng)大的生命力。進(jìn)入21世紀(jì)之后，隨著美國“頁巖氣革命”的持續(xù)推進(jìn)以及經(jīng)濟(jì)危機(jī)后各國對(duì)綠色低碳經(jīng)濟(jì)重視程度的提升，天然氣發(fā)展躍上新臺(tái)階。目前各大機(jī)構(gòu)對(duì)天然氣未來占一次能源消費(fèi)比例的預(yù)估均有大幅度提升。上世紀(jì)70年代中期，天然氣在一次能源中占比為18.5%，預(yù)計(jì)到2035年這一比例將增長至26%。天然氣消費(fèi)規(guī)模的擴(kuò)大以及需求占比的提升將對(duì)現(xiàn)有天然氣發(fā)展格局提出新要求，未來天然氣發(fā)展將表現(xiàn)出以下趨勢。
一是天然氣勘探開發(fā)受到石油行業(yè)高度重視，天然氣資源開采潛力將被充分發(fā)掘出來。
和石油勘探開發(fā)相比，天然氣發(fā)展歷程稍顯滯后。如果說石油勘探開發(fā)目前處于青壯年期，天然氣則處于青年期，資源量充足。上世紀(jì)90年代以來，全球天然氣證實(shí)儲(chǔ)量的增長速度高于石油，就是最有力的證據(jù)。過去10年全球消費(fèi)了30萬億立方米的天然氣，但是今天的天然氣的證實(shí)儲(chǔ)量也就比2004年增長了30萬億立方米。換個(gè)角度理解，過去十年天然氣的儲(chǔ)量替代率能夠達(dá)到100l%。但是從長遠(yuǎn)發(fā)展角度看，目前一些非常規(guī)油氣資源潛力遠(yuǎn)未被發(fā)掘出來。若考慮頁巖氣、煤層氣、致密氣資源，天然氣的勘探開發(fā)潛力巨大。鑒于此，中長期天然氣勘探開發(fā)，除了常規(guī)天然氣勘探開發(fā)力度加大之外，非常規(guī)天然氣的開采將以美國頁巖氣革命為契機(jī)在全球展開。當(dāng)前頁巖氣的產(chǎn)量主要來自美國，已經(jīng)接近5000億立方米。但全球頁巖氣產(chǎn)量較低，僅占整個(gè)天然氣產(chǎn)量的10%。預(yù)計(jì)到2035年，隨著中國、加拿大、阿根廷等資源國頁巖氣商業(yè)化生產(chǎn)力度的不斷加大，頁巖氣產(chǎn)量占全球天然氣產(chǎn)量的比例有望達(dá)到20%。若再考慮煤層氣的產(chǎn)量，非常規(guī)天然氣產(chǎn)量和占比還將進(jìn)一步提升。
二是天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)相對(duì)穩(wěn)定，消費(fèi)領(lǐng)域向縱深推進(jìn)。
全球天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)具有如下特點(diǎn)：以發(fā)電為主，目前發(fā)電氣量占整個(gè)消費(fèi)量的比重約為40%；其次是工業(yè)和制造業(yè)用氣占比約24%，民用占比20%，能源工業(yè)自身消費(fèi)占比10%。隨著天然氣大發(fā)展的深入推進(jìn)，天然氣消費(fèi)在發(fā)電、民用、交通以及化工領(lǐng)域會(huì)有較大程度的增長，天然氣在這些領(lǐng)域的消費(fèi)增長會(huì)被日益增長的供應(yīng)量所滿足，天然氣的消費(fèi)結(jié)構(gòu)不會(huì)有太大的調(diào)整。但是不能因?yàn)樘烊粴庀M(fèi)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定就否定天然氣需求的規(guī)模增長給全球各國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展帶來的影響和沖擊。以美國為例，頁巖氣革命之后隨著天然氣產(chǎn)量的增長，美國在千方百計(jì)“消化”天然氣增量。天然氣被大量用于發(fā)電領(lǐng)域，大量替代煤炭，天然氣發(fā)電量一度超越煤電，一些頁巖氣主產(chǎn)區(qū)還大量上馬天然氣化工項(xiàng)目。不僅如此，在美國天然氣還開始替代核電。據(jù)eia的消息，美國一些在運(yùn)營的核電項(xiàng)目即將完成使命，退役之后的裝機(jī)容量短缺將由天然氣發(fā)電填補(bǔ)。由于天然氣在發(fā)電領(lǐng)域的大量應(yīng)用，美國在2006年前后二氧化碳排放量出現(xiàn)拐點(diǎn)，開始大幅下降。就這一點(diǎn)而言，美國是否退出《巴黎協(xié)定》并不重要，重要的是其溫室氣體排放已經(jīng)出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性下降，這一貢獻(xiàn)令其他國家只能望其項(xiàng)背。
三是天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速，世界天然氣供應(yīng)“安全”程度提升。
天然氣產(chǎn)業(yè)在發(fā)展初期，由于規(guī)模相對(duì)較小，更多的交易發(fā)生在區(qū)域市場。未來隨著天然氣產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，特別是隨著非常規(guī)天然氣的發(fā)展，天然氣市場格局需要重構(gòu)，需要在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面有所作為方能滿足世界各國對(duì)天然氣的需求。天然氣資源分布不均衡是導(dǎo)致天然氣基建加速的重要誘因。世界上天然氣資源主要集中在伊朗、俄羅斯、卡塔爾、土庫曼斯坦、美國、沙特等少數(shù)國家，有一大批國家如日本、韓國等需要依賴進(jìn)口方能滿足本國對(duì)天然氣的需要。未來隨著世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及各國經(jīng)濟(jì)水平的提升，越來越多的國家的天然氣需求會(huì)保持增長。為了更好地滿足市場需求，無論是資源國還是消費(fèi)國都會(huì)將天然氣相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)作為發(fā)展重點(diǎn)。為進(jìn)一步調(diào)劑余缺，保障供應(yīng)，資源大區(qū)的國家之間的管網(wǎng)建設(shè)力度估計(jì)會(huì)加大，消費(fèi)國的lng接收站、儲(chǔ)氣庫等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐也會(huì)加快。以中國為例，在2017年冬季推進(jìn)煤改氣工程之后出現(xiàn)大面積氣源短缺現(xiàn)象，基礎(chǔ)設(shè)施不足就是重要原因之一。今后無論是管網(wǎng)還是儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)力度都會(huì)加大。
四是液化天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，天然氣價(jià)格全球化趨勢逐漸增強(qiáng)。
管網(wǎng)的建設(shè)和發(fā)展力度會(huì)進(jìn)一步加大，但是管網(wǎng)畢竟有其局限性。天然氣消費(fèi)要實(shí)現(xiàn)全球推進(jìn)，漂洋過海是少不了的。通過貿(mào)易將天然氣輸送至世界各個(gè)角落還是需要依靠lng貿(mào)易。隨著天然氣消費(fèi)規(guī)模和比重的進(jìn)一步提升，lng生產(chǎn)加工貿(mào)易在整個(gè)天然氣中下游產(chǎn)業(yè)中將占據(jù)越來越高的比例。據(jù)fge等一些機(jī)構(gòu)預(yù)測，未來幾年全球有一批lng項(xiàng)目在澳大利亞、卡塔爾、美國等資源國竣工投產(chǎn)，全球天然氣供應(yīng)能力將顯著提升。一些國際石油公司看準(zhǔn)了這一商機(jī)，紛紛在其未來發(fā)展規(guī)劃中將lng項(xiàng)目作為發(fā)展重點(diǎn)。一些天然氣需求大國也正在加快國內(nèi)lng基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和進(jìn)口力度。中國作為需求大國，近年lng進(jìn)口規(guī)模已經(jīng)超過管道氣。較之管道氣供應(yīng)方式而言，lng具有貨源多、供應(yīng)靈活的優(yōu)勢，在將來的天然氣市場中將大顯身手。lng產(chǎn)業(yè)的跨越式發(fā)展將弱化過去以區(qū)域市場為主的天然氣價(jià)格形成機(jī)制，各區(qū)域天然氣價(jià)格的差異將縮小，甚至形成統(tǒng)一的全球天然氣價(jià)格。舉例而言，當(dāng)前北美的hh天然氣價(jià)格要低于nbp和日本的jcc價(jià)格，但是隨著美國天然氣出口規(guī)模的逐漸擴(kuò)大，國際市場的價(jià)格將通過貿(mào)易傳導(dǎo)至美國國內(nèi)，美國的天然氣價(jià)格較當(dāng)前低位水平出現(xiàn)增長完全有可能。
五是亞太地區(qū)成為未來天然氣需求增長最快地區(qū)。
未來全球能源轉(zhuǎn)型的一個(gè)顯著特點(diǎn)是去煤化，煤炭在一次能源消費(fèi)中占比逐漸下降。目前全球煤炭消費(fèi)主要集中在亞太地區(qū)，該地區(qū)的煤炭在一次能源消費(fèi)占比遠(yuǎn)超歐美及其他地區(qū)。其中中國的煤炭消費(fèi)對(duì)亞太煤炭總消費(fèi)有很大程度支撐。亞太人口聚集，人口分布密度大，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平參差不齊，多數(shù)處于不發(fā)達(dá)或欠發(fā)達(dá)狀態(tài)。中國、印度正處于轉(zhuǎn)型和加快發(fā)展期，去煤炭政策和戰(zhàn)略實(shí)施的邊際效應(yīng)應(yīng)該較高。對(duì)煤炭的替代除了依靠非化石能源，近中期最現(xiàn)實(shí)的選擇是天然氣。中國未來將是亞太天然氣需求增長最快國家之一，目前中國已經(jīng)超過韓國成為全球第二大lng進(jìn)口國。按照國家最.新發(fā)展規(guī)劃，到2030年天然氣在一次能源中占比將達(dá)到15%。若按照能源消費(fèi)總量60億噸標(biāo)煤規(guī)劃計(jì)算，2030年天然氣需求將達(dá)到9億噸，相當(dāng)于7000億立方米天然氣。這一需求規(guī)模若真的實(shí)現(xiàn)，將較當(dāng)前水平翻兩番。中國石油報(bào) 作者： 羅佐縣
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